Сериозните участници на финансовите пазари знаят, че разбирането как работят тези пазари е невъзможно без да разберем какво се случва и какво може да се случва със златото.
Златото е оста на световната финансова система
Оста на световните финансови пазари е златото. А около тази ос различни ценни книжа (акции, държавни и корпоративни облигации, хиляди деривати) се въртят в обеми, измерени в десетки и стотици трилиони долари. Но играчите с всеки хартиен финансов инструмент проверяват своите решения и действия спрямо държавата и очакваните перспективи на златния пазар.
Централните банки също се ръководят от злато в своите решения, които засягат обменния курс на емитираните валутни единици. Но сред централните банки има един, който не само наблюдава траекторията на „жълтия метал“, но се опитва активно да повлияе на тази траектория. Говорим за Американската централна банка - системата на Федералния резерв на САЩ, основните акционери на която аз наричам „собственици на пари“.
Златото е опасен конкурент на щатския долар
На конференцията в Ямайка от 1976 г. имаше отделяне на щатския долар от „златната котва“. Доларът се превърна в "хартия". Но решението на конференцията в Ямайка да демонетизира златото (т.е. да го превърне от паричен метал в стока) беше чисто законно. И играчите на финансовите пазари се ръководят не от законови решения, а от цени.
Промоционално видео:
За да може хартиеният долар да има статут на световна валута, беше необходимо основният му и неизказан конкурент - златото, да стане по-евтин във връзка със „зеления“. Или поне да не се повишава цената. През втората половина на 70-те години срещу "жълтия метал" се организира мощна пропагандна кампания. Така Пол Волкер, президент на Федералната резервна банка на Ню Йорк през 1975-1979 г. (и председателят на Управителния съвет на Федералната резервна система на САЩ през 1979-1987 г.) "пророкува", че с времето цената на златото ще стане малко по-висока от цената на желязото, че, казват те, златото е напълно безполезен метал.
Подобни "пророчества" обаче не помогнаха. Цената на „жълтия метал“се покачи. Съгласно стандарта за злато-долар (официално в сила преди конференцията в Ямайка), официалната цена на златото е 35 долара за тройунция, а в началото на 70-те години на миналия век в резултат на две доларови девалвации тя се равнява на 42,2 долара. А след конференцията в Ямайка цената на златото бързо надмина марката от 100 долара, което сериозно разтревожи архитектите на новата парична и финансова система.
Вербалните интервенции срещу златото трябваше да бъдат допълнени с интервенции, използващи „жълтия метал“. Няколкостотин тона злато бяха продадени от златните резерви на Министерството на финансите на САЩ и Международния валутен фонд. Това обаче не спря цените на „жълтия метал“. В началото на 80-те те натиснаха марката от 800 долара и почти стигнаха до 850 долара.
Раждането на златния картел
Паника избухна сред "собствениците на пари", които бяха заложили на хартиения долар. Златото не искаше да се подчинява на решенията на ямайската система и пред очите ни унищожи своя конкурент - „зелената“валута. В дълбока тайна беше изготвен план за спестяване на хартиения долар. Същността на плана е да играеш срещу златото. Беше решено да се включи американската хазна в тази игра, както и Федералната резервна банка на Ню Йорк, основните централни банки, както и водещи частни търговски и инвестиционни банки, сред които специалната роля трябваше да играе американският "Goldman Sachs".
Всъщност е създаден таен златен картел. Той трябваше да провежда постоянни златни интервенции на финансовите пазари, като не позволяваше на „жълтия метал“да вдигне глава. Как трябва да се извършват такива интервенции?
Първо, за сметка на метално злато от официалните резерви (в САЩ това е резервът на финансите, в други страни - резервите на централните банки).
Второ, поради "хартиеното злато". Отнася се до различни финансови деривати, деривати, свързани със злато (фючърси, опции и т.н.).
Картелът е създаден, най-активната фаза на неговата дейност падна на 90-те години. Масовите интервенции на членовете на картела, използващи метално и хартиено злато, имат желания ефект: през декември 2000 г. цената падна до рекордно ниските $ 271. В същото време позицията на щатския долар в света достигна своя максимум. Именно през 90-те години на миналия век настъпи пикът на финансовата и икономическата глобализация, зад който се крие победоносната стъпка на американския долар.
Първите прекъсвания в дейността на златния картел
През 21 век златният картел започва да се проваля. Така трагичните събития от 11 септември 2001 г. в Ню Йорк разклатиха престижа на щатския долар и предизвикаха повишаване на цените на златото. През 2000-те нестабилността на цените на златото се увеличи значително с тенденция към стабилно повишаване на цената на "жълтия метал".
В края на 2012 г. беше достигната рекордна цена от 1662 долара. Тогава, разбира се, тя потъна. Миналата година средната годишна цена на златото се доближи до 1300 долара. Тази година тя вече беше уверено „разбита“. Барът с 1400 долара вече е разбит.
Експертите очакват, че през следващата година цената на края на 2012 г. може да бъде надмината и ще бъде поставен нов рекорд за всички времена. Разбира се, това няма да е напълно абсолютен рекорд, защото ако преизчислим цените на златото в началото на 1980 г. в съвременни долари, тогава рекордът от онова време все пак ще се държи през следващата година.
Както и да е, но никой не се съмнява в стабилната дългосрочна тенденция на повишаване на цените на златото. От една страна, това се дължи на комплекс от геополитически и геоикономически причини (сега няма да говоря за тях). От друга страна тази тенденция е неизбежна, защото глобалният картел за златото вече се е изчерпал.
Изчерпани в буквалния смисъл: значителна част от златния резерв, с помощта на който се извършват редовни интервенции, е изчерпана. Освен това трябва да се вземе предвид, че днес съюзническите отношения между Съединените щати и редица западни страни са отслабени. Последните не желаят да изразходват оставащите си златни резерви, за да поддържат американския долар повече.
Вашингтонското споразумение - златен картел на централните банки
Въпреки факта, че златният картел, който споменах, беше високо класифициран, част от него имаше (и все още има) напълно легален статут. Говорим за споразумение между централните банки на водещите държави на Запада, наречено „Вашингтонското споразумение“. Точно преди двадесет години, през 1999 г., на среща във Вашингтон, централните банки подписаха споразумение за поддържане на минимални цени на "жълтия метал".
Основната част от това споразумение е определянето на лимита за продажби на злато - общ и за всяка Централна банка поотделно. Те казват, че централните банки не трябва да надвишават тези граници, за да не свалят цената на златото до нивото на цокъла. Споразумението включваше две дузини централни банки, които представляват почти половината от всички официални златни резерви в света в края на 90-те години. Общият лимит за пет години беше определен на 2000 тона, т.е. 400 тона годишно.
Споразумението беше удължено през 2004 г., общият лимит беше увеличен до 2 500 тона, т.е. 500 тона годишно. Следващото удължаване беше през 2009 г., страните се върнаха до годишния лимит от 400 тона. През 2014 г. имаше последното петгодишно удължаване, но този път не бяха определени ограничения и квоти за отделните централни банки. Беше изразено само желание да се прояви солидарност в борбата за поддържане на цената на златото.
Неопитни хора, запознавайки се с документите на Вашингтонското споразумение за злато, могат да стигнат до заключението, че между централните банки е сключено картелно споразумение, насочено към поддържане на минимална цена за злато чрез ограничаване на продажбата на скъпоценния метал от резерви.
Всъщност Вашингтонското споразумение е отличен пример за езика на финансовите кабалисти, който понякога трябва да се разбира точно обратното. Така че в превода на руски език на текстовете на Вашингтонското споразумение смисълът на картела на Централните банки е именно да играе за падане на златото. Тези общи лимити и квоти, които споменах по-горе, са обемите злато, които централните банки са задължени да продават от своите резерви. И златните експерти добре знаят истинското значение на Вашингтонското споразумение. През 1999 г. Вашингтон създава златно оформление за васалите си. Тогава никой от съюзниците не посмя да се измъкне от изпълнението на задачите на Вашингтон.
По време на първия мандат на Вашингтонското споразумение (1999-2004 г.) Швейцарската национална банка (НСБ) се отличава особено с продажбата на 1,17 хиляди тона на "жълтия метал". Другите най-големи продавачи бяха Bank of England (345 тона) и Central Bank of Netherlands (235 тона).
В хода на втория мандат (2004-2009 г.) се разграничиха Банката на Франция (572 тона), Европейската централна банка (271 тона) и отново NBSh (380 тона).
На третия етап (2009–2014 г.) ентусиазмът на участниците в картела най-накрая пресъхна. Нямаше големи продажби. Централните банки излязоха със символични продажби от няколко тона годишно.
Четвъртият етап (от 2014 г.) дори не може да се нарече „муден“. Нито една от страните по споразумението не продава злато. Единственото изключение беше Бундесбанк. Немската централна банка продаваше 2-4 тона годишно (и дори тогава за копаене на монети). И, ужас, някои от членовете на картела станаха нетни купувачи на "жълтия метал".
Златен наказател на смъртта
В момента 22 централни банки участват във Вашингтонското споразумение и то ще изтече на 26 септември тази година. Не е нужно да сте пророк, за да предвидите, че няма да има подновяване на споразумението. Става изключително скъпо да се играе за падане на златото. Златният картел върви срещу прилива.
Миналата година според МВФ нетните покупки на злато от централните банки в света възлизат на 651 тона. Членовете на картела са обидени да гледат как други централни банки купуват злато на цени, които утре ще бъдат наречени "нелепи". Смисълът за разширяване на споразумението се губи дори и защото президентът на САЩ Тръмп се стреми да отслаби американския долар. А златният картел на Централните банки е създаден в подкрепа на "зелената" валута.
Златният картел също има невидима част. Това е частта, която осигурява внезапното прехвърляне на метално злато от мазета и сейфове на централните банки на световния пазар. Този трансфер е под формата на златни кредити и сделки за лизинг на злато.
Основният резервоар на злато за този вид операции е златният резерв на САЩ, който, както знаете, е бил поставен в трезорите на Форт Нокс. Според официалната американска статистика стойността на този запас не се променя от много години и възлиза на 8100 тона. Въпреки това има много признаци, че сводовете на Форт Нокс отдавна са празни, а златото от американската хазна отдавна е отишло на световния пазар.
Така сме свидетели на края не само на картела на Централните банки под прикритието на „Вашингтонското споразумение“, но и на целия златен картел - най-голямата измама на „собствениците на пари“от миналия век.
Автор: Катасонов Валентин
